핵심만 말하면?
시장 규모부터 찾지 않습니다. 우리 기술을 기능 단위로 쪼개 이길 수 있는 시장을 먼저 고르고, 그 시장의 자료를 모아 수치마다 출처가 달린 조사 초안을 만듭니다.
언제 필요한가?
완료 기준: 우리 기술이 이기는 조건, 후보 시장 판정표, 고객의 선택 이유를 설명하는 기술-시장 포지셔닝 문장, 수치마다 출처가 달린 보고서 초안 1부가 나오면 이 플레이북이 끝납니다.
- 기술이나 제품은 있는데 "어느 시장으로 가야 하지?"를 매번 감으로 정하는 창업팀
- 지원사업 신청서·투자 자료·사업계획서에 시장 분석을 넣어야 하는데, 자료를 모으는 데만 며칠씩 쓰는 분
- AI에게 "OOO 시장 조사해 줘"라고 시켜 봤지만, 출처 없는 숫자와 뻔한 성장 전망만 받아 본 분
어떤 도구를 쓰나?
- 대화형 AIClaude·ChatGPT·Gemini 중 쓰던 것, 무료 플랜으로 시작 가능
- 심층 조사(Deep Research) 기능후보 자료 목록을 넓게 찾기. 기능 이름과 무료 플랜 사용 범위는 서비스마다 다름 [확인 필요]
- NotebookLM 또는 프로젝트 기능확인한 자료만 넣고 그 자료 안에서 답하게 함. 답변마다 출처 자료가 표시됨
- 국가통계포털(KOSIS)공공 통계 자료 경로. 부처·공공기관 통계와 함께 조사할 때마다 확인
- 스킬 파일 SKILL.md경계조건표·프롬프트·출처 규칙을 저장해 다음 조사에 다시 사용
도입하면 무엇이 달라지나?
| 비교 축 | 전 | 후 |
|---|---|---|
| 시작점 | "OOO 시장 규모" 검색 | 기술 기능 분해와 이기는 조건 |
| 시장 선택 | 큰 시장을 고름 | 조건을 과반 충족한 시장만 조사 |
| 수치 | 출처 없이 복사 | 수치마다 자료 위치 표시, 없으면 빈칸 |
| 결과 | 시장 크기 설명 | 포지셔닝 문장과 확인할 질문 목록 |
| 소요시간 | 미측정 | 첫 구축 약 3시간, 이후 조사 1회 약 1시간 30분 (예시, 실측 아님) |
어떻게 작동하나?
- 1기능 분해우리 기술을 독립된 기능 3~6개로 쪼갭니다
- 2이기는 조건대체재가 실패하는 이유와 우리가 이기는 이유를 쌍으로 적습니다
- 3시장 판정후보 시장을 이기는 조건 충족 수로 거르고, 규모는 아직 재지 않습니다
- 4포지셔닝 문장어떤 고객이 어떤 조건에서 무엇 대신 우리를 고르는지 한 문장으로 씁니다
- 5출처 달린 초안고른 시장의 확인한 자료만으로 수치마다 출처가 달린 초안을 씁니다
- 6출처 대조·반영사람이 출처를 대조하고 고친 내용을 스킬에 반영합니다
어떤 순서로 만드나?
- 1
1단계. 시장조사 업무 쪼개기 (10분)사람
시장조사를 한 덩어리로 맡기면 AI는 일반적인 산업 보고서를 상상해서 씁니다. 우리 기술이 실제로 하는 일 정리 [사람, 사양·특허는 우리만 정확히 앎] → 기능 단위로 쪼개기 [AI 초안 → 사람 확인] → 이기는 조건 정하기 [사람, 조사 방향 전체를 정하는 판단] → 후보 시장 넓게 모으기 [AI, 업계 밖 시장 찾기에 유리] → 시장별 자료 수집·요약 [AI] → 출처 대조 [사람] → 결론과 포지셔닝 확정 [사람, 책임이 따르는 판단].
- 2
2단계. 입력 설계: 자료가 어디서 오는지 정하기 (15분)사람
자료 경로를 먼저 정해 두면 출처 없는 숫자가 끼어들 틈이 줄어듭니다. 우리 기술 사실은 제품 사양서·특허 요약·시험 성적서, 공공 통계는 국가통계포털(KOSIS)과 부처·공공기관 통계, 산업 동향은 협회·연구기관 보고서와 업계 기사(분기 1회), 고객 목소리는 인터뷰 메모·문의 기록, 대체재 정보는 경쟁 제품 홈페이지·가격표·카탈로그에서 옵니다. 도구는 역할을 나눠 씁니다. 넓게 찾기는 대화형 AI의 심층 조사(Deep Research) 기능으로 후보 자료 목록을 받고, 링크를 직접 열어 실제로 그 내용이 있는지 확인한 자료만 넘깁니다(기능 이름과 무료 플랜 사용 범위는 서비스마다 다름 [확인 필요]). 모은 자료 안에서만 답하기는 NotebookLM이나 프로젝트 기능에 확인한 자료만 넣어, 답변마다 어느 자료에서 왔는지 표시되게 합니다.
- 3
3단계. 기준 설계: 이기는 시장을 사람이 정하기 (40분)사람 + AI
이 플레이북에서 가장 중요한 단계입니다. "OOO 시장"을 조사하기 전에 우리 기술이 어떤 조건에서 대체재를 이기는지를 먼저 정합니다. 기능 분해(기능 3~6개로 쪼개면 각 기능이 필요한 다른 시장이 보임), 이기는 조건(경계조건)(조건마다 "대체재가 실패하는 이유"와 "우리가 이기는 이유"를 쌍으로), 후보 시장 판정(규모는 아직 재지 않고 조건 충족 수로 거름), 기술-시장 포지셔닝("어떤 고객이, 어떤 조건에서, 무엇 대신 우리를 고르는가") 순서입니다. AI가 낸 조건을 그대로 쓰지 말고 실제 고객 사례와 시험 결과로 하나씩 확인한 뒤 사람이 확정합니다. 목적이 바뀌면 기준도 바뀝니다: 지금 매출을 낼 시장을 찾는다면 "돈을 내는 사람이 분명한가", "6개월 안에 시험 판매가 가능한가"를, R&D 지원사업 분야를 찾는다면 "규제·정책 방향과 맞는가", "실증 과제로 검증할 수 있는가"를 조건에 넣습니다.
프롬프트[역할] 너는 작은 기술 기업의 시장 판단을 돕는 분석 도우미야. [입력] 아래는 우리 기술·제품 자료야. {제품 사양서·특허 요약·소개서 내용 붙여 넣기} [할 일] 1. 이 기술을 독립된 기능 3~6개로 쪼개 줘. 표: 기능 | 원리(자료에 근거) | 이 기능이 값어치를 갖는 조건 2. 이 기능들로 대체재를 이길 수 있는 조건 3~5개를 제안해 줘. 표: 조건 | 대체재가 실패하는 이유 | 우리가 이기는 이유 3. 우리 업계 밖 시장을 포함해 후보 시장 10개를 모으고, 각 시장이 2번 조건을 몇 개 충족하는지 표시해 줘. 표: 후보 시장 | 충족 조건 | 돈을 내는 사람 | 대체재 | 확인할 점 4. 조건을 과반 이상 충족하는 시장만 골라 "[고객]이 [조건]일 때 [대체재] 대신 우리를 고른다" 형식의 포지셔닝 문장을 시장마다 1개씩 써 줘. [규칙] - 내가 주지 않은 수치·출처는 만들지 마. 시장 규모는 이 단계에서 쓰지 마. - 자료에 없는 기능을 추가하지 마. 추측이면 [확인 필요]로 표시해. - 조건을 1개만 충족하는 시장은 "가격 경쟁 가능성 높음"으로 따로 표시해. - 4
4단계. 보고서 초안 만들기 (40분)AI + 사람
3단계에서 고른 시장 1~2개만 조사합니다. 2단계에서 확인한 자료를 NotebookLM이나 프로젝트에 넣고 아래 프롬프트를 실행합니다. 모든 수치 뒤에 자료 위치가 붙고, 자료에 없는 내용은 [자료 없음] 빈칸으로 남으며, 결론 대신 "사람이 판단할 점"이 정리됩니다.
프롬프트[역할] 너는 출처 규칙을 지키는 시장조사 보고서 작성 도우미야. [입력] - 선택한 시장과 포지셔닝 문장: {3단계 결과 붙여 넣기} - 확정한 이기는 조건: {조건표 붙여 넣기} - 참고 자료: 이 프로젝트(노트북)에 넣은 자료만 사용 [할 일] 아래 순서로 보고서 초안을 써 줘. 1. 시장 정의 (누가 무엇에 돈을 쓰는 시장인가) 2. 시장 규모와 추세 (자료에 있는 수치만) 3. 고객 문제와 현재 대체재 4. 우리가 이기는 조건과 근거 5. 진입 위험과 아직 모르는 것 6. 다음에 확인할 질문 5개 [규칙] - 내가 주지 않은 수치·출처는 만들지 마. - 모든 수치 뒤에 [자료 이름, 쪽 또는 위치]를 붙여. - 자료끼리 수치가 다르면 하나를 고르지 말고 둘 다 적고 기준 연도·시장 정의 차이를 설명해. - 자료에 없는 내용은 [자료 없음]으로 표시하고 빈칸으로 남겨. - 결론 문장은 쓰지 말고 "사람이 판단할 점"으로 정리해. - 5
스킬 파일로 저장하기 (선택)SKILL.md
이 단계까지 오면 스킬로 만드세요. 시장조사는 사업계획서·지원사업·투자 자료마다 반복됩니다. 3단계와 4단계 프롬프트, 확정한 경계조건표, 출처 규칙을 하나의 스킬(
SKILL.md)이나 Claude 프로젝트 지침으로 저장해 두면 다음 조사는 자료만 바꿔 넣으면 됩니다. Agent Skills는 공개 표준이 되어 여러 AI 도구가 같은SKILL.md를 읽습니다.프롬프트--- name: market-research-draft description: 우리 기술의 이기는 조건으로 시장을 고르고, 출처가 달린 시장조사 초안을 쓴다 --- # 시장조사 초안 스킬 ## 고정 입력 - 우리 기술 기능 분해표: {붙여 넣기} - 확정한 이기는 조건: {붙여 넣기} ## 순서 1. 후보 시장을 이기는 조건 충족 수로 판정한다 (규모는 재지 않는다) 2. 과반 충족 시장만 포지셔닝 문장을 쓴다 3. 선택한 시장만 보고서 6개 항목으로 쓴다 ## 출처 규칙 - 수치마다 [자료 이름, 위치]를 붙인다. 없으면 [자료 없음] - 자료 간 수치가 다르면 둘 다 적는다 ## 검토 기록 - {사람이 고친 내용을 날짜와 함께 추가} - 6
5단계. 사람 검토와 개선 루프 (30분)사람
수치 10개 중 무작위로 3개를 골라 원문을 직접 열어 보고, 하나라도 다르면 전체를 다시 대조합니다. 이기는 조건의 "우리가 이기는 이유"가 시험 결과나 고객 사례로 뒷받침되는지 보고, [자료 없음]으로 남은 빈칸은 다음 조사 과제로 옮깁니다. 고친 내용은 스킬의 "검토 기록"에 적습니다(예: "협회 보고서는 출하액 기준이라 소비자 지출 기준 자료와 섞지 않는다"). 이렇게 쌓인 기록이 다음 조사의 기준이 됩니다.
얼마나 걸리고 무엇을 얻나?
AI 결과에서 사람이 꼭 확인할 것은?
- 수치 옆 출처를 직접 열었을 때 같은 숫자가 같은 기준 연도로 있는가 — AI는 출처를 그럴듯하게 붙이기 쉽습니다
- "우리가 이기는 이유"가 실제 시험·고객 사례인가, 기술 소개서의 홍보 문구를 옮긴 것인가
- 제외된 시장 중 사람이 아는 현장 사정으로 다시 볼 시장이 있는가
- 심층 조사 결과의 링크를 직접 열어 실제로 그 내용이 있는 자료만 넘겼는가
- 자료끼리 수치가 다를 때 하나만 고르지 않고 기준 연도·시장 정의 차이를 적었는가
실제로 어디까지 되나?
이번 편의 범위: 사람이 기술 사실과 이기는 조건을 확정하고, AI가 기능 분해·후보 시장·자료 요약·보고서 초안을 만들며, 사람이 출처를 대조하고 결론을 쓰는 데까지입니다(수동 입력 + AI 초안 + 사람 검토). 정밀한 시장 규모 추정이나 투자 실사 수준의 분석은 범위를 넘습니다. 실행 검증: 예상 출력만(가상 조직 예시, 수치 자리는 비워 둠).
작성 기준일 : 2026.10.05 (AI 기술은 매우 빠르게 변하고 있어요. 도입 기술과 방식에 따라 다를 수 있습니다.)
한계는 무엇인가?
- 시장이 이미 확정되어 있고 경쟁사 동향만 매주 보면 된다면 주간 경쟁사 한 장 보고 (준비 중)가 더 맞습니다.
- 정밀한 시장 규모 추정이나 투자 실사 수준의 분석은 이 글의 범위를 넘습니다.
- AI에게 "OOO 시장 조사해 줘"라고만 시키면 출처 없는 숫자와 뻔한 성장 전망이 나옵니다. AI가 낸 이기는 조건과 출처는 사람이 시험 결과·원문으로 확인해야 합니다.
- 소요시간은 조사 범위와 팀 경험에 따라 크게 달라 측정값을 제시하지 않으며, 위 시간 수치는 설명용 예시입니다. 같은 범위의 조사를 두 번 이상 해 본 뒤 수집·정리·작성·검토 시간을 나눠 기록해 비교하세요.
더 나아가려면?
- 고른 시장의 고객 문제를 직접 확인하려면 → 인터뷰에서 공통 문제 찾기
- 고른 시장의 경쟁 제품을 매주 지켜보려면 → 주간 경쟁사 한 장 보고
- 조사 결과로 사업계획서를 쓰려면 → 사업계획서 초안 만들기
- 연구개발 지원사업으로 개발비를 마련하려면 → 맞춤 지원사업 공고 찾기
- 혼자 구축하기 어렵다면: 10X 교육에서는 참여자 회사의 실제 기술 자료로 경계조건표와 시장 판정표를 만들고, 본인 계정에서 시장조사 스킬을 실행·수정합니다. 교육 상담 문의하기